Pipedrive CRM: qué es y cómo integrarlo con Baremetrics

Pipedrive es una plataforma de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) Las CRM ayudan a las organizaciones a gestionar las interacciones con clientes actuales y potenciales, aumentar la productividad de ventas y mejorar las tasas de conversión y retención.

Aquí en Baremetrics, usamos Pipedrive CRM porque su potente conjunto de herramientas nos ayuda a vender mejor y más rápido.

Este artículo cubrirá por qué Pipedrive CRM es una herramienta esencial para equipos de ventas, cómo se compara con otras CRM, cómo configurarlo e integrarlo con Baremetrics para un análisis de datos más inteligente y detallado.

Si estás usando Pipedrive CRM, deberías probar Baremetrics. Comienza una prueba gratuita de 14 días hoy. 

¿Por Qué Usar Pipedrive CRM?

La eficiencia es crucial para los equipos de ventas. Con tanta competencia, los equipos de ventas deben trabajar rápido para atraer a clientes potenciales antes de que se sientan atraídos por otros productos.

Pipedrive es una herramienta poderosa para equipos de ventas que desean aumentar la productividad y cerrar más ventas. Aquí hay algunas formas clave en que lo hace.

Pipedrive CRM mantiene información detallada del cliente en un solo lugar

Pipedrive fue diseñado por vendedores que estaban cansados de perder tiempo precioso en tareas repetitivas como el mantenimiento de hojas de cálculo.

Después de todo, las hojas de cálculo requieren entrada manual y pueden tomar horas actualizar. Y si no tienes cuidado, el error humano puede tener consecuencias importantes.

Pipedrive es una solución que ahorra tiempo y automatiza la recopilación de información importante del cliente al integrarse con otras herramientas de comunicación como correo electrónico y calendarios. Esto devuelve tiempo a tus equipos para que puedan enfocarse en la calidad de sus conversaciones de ventas y cerrar más negocios.

Pipedrive CRM fue construido por vendedores para apoyar procesos de ventas eficientes

Pipedrive potencia embudos de ventas eficientes y facilita la visualización de lo que sucede en cada paso del camino.

Su panel principal de "Negocios" muestra todos los negocios de una empresa de un vistazo en un solo lugar. Esta visualización es clave para alinear a los miembros del equipo en los negocios en progreso y quién está trabajando en qué.

Fuente: Pipedrive

El panel se puede personalizar para alinearse con el proceso de ventas único de una empresa. En la imagen anterior, el equipo organizó su proceso de ventas como:

Idea > Reunión Organizada > Necesidades Descubiertas > Propuesta Entregada > Oferta Aceptada. 

La Baremetrics ¡el proceso de ventas se ve así! 

Diagnosticar > Prescribir > Asistir > Proponer > Comprometer > Pagando

Una vez que se crea un proceso, los miembros del equipo pueden crear negocios y enriquecerlos con información complementaria como la probabilidad de ganancia y las fechas de cierre esperadas. A medida que los negocios avanzan por el embudo, los indicadores visuales destacan elementos prioritarios.

Otras características incluyen un programador integrado para configurar reuniones y una herramienta de correo electrónico intuitiva que conecta clientes potenciales en Pipedrive con correos electrónicos en tu bandeja de entrada.

Fuente: Pipedrive

Las integraciones adicionales con aplicaciones como G Suite y Mailchimp son posibles en la aplicación, con la configuración de APIabierta de Pipedrive, o aplicaciones de terceros como Zapier y automate.io.

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Pipedrive Comparado con Otras Herramientas CRM 

Elegir una CRM es una decisión importante y depende mucho de las necesidades únicas de un equipo.

Al considerar qué CRM es el mejor ajuste, los equipos deben considerar lo siguiente:

1. Función del Equipo

• ¿Este equipo trabaja en ventas? ¿Marketing? ¿Servicio al cliente?

2. Tamaño del Equipo

• ¿Cuántas personas utilizarán la herramienta?

3. Objetivos del Equipo

• ¿Qué intenta lograr el equipo? Los ejemplos incluyen:
  • Rastrear y convertir MQL (clientes potenciales calificados por marketing)
  • Mantente al día con los clientes potenciales
  • Simplificar la información del cliente y la gestión de archivos

4. Presupuesto del Equipo

• ¿Cuánto puede permitirse gastar el equipo por mes en la herramienta?
• Dependiendo del software, ciertos modelos de precios pueden ser más rentables que otros. Por ejemplo, ¿tiene más sentido para tu equipo ser facturado por la cantidad de usuarios o cantidad de uso?

En resumen, Pipedrive se enfoca exclusivamente en equipos de ventas. Su panel está diseñado para reflejar el proceso de ventas de una organización y facilitar que los equipos de ventas trabajen juntos y cierren negocios. Para empresas pequeñas y medianas que buscan optimizar su proceso de ventas con herramientas visuales poderosas, Pipedrive es una opción fantástica.

Otras CRM populares como HubSpot y Salesforce ofrecen características amplias para servir departamentos adicionales incluyendo marketing, operaciones y servicio al cliente además de ventas. Sus productos son excelentes opciones para grandes empresas o empresas que pueden permitirse el precio de una solución sólida todo en uno.

Cómo Configurar Pipedrive CRM

Para comenzar en Pipedrive, regístrate en su Prueba gratuita de 14 días. Después de registrarte e iniciar sesión, se te dirigirá a la pantalla de canal predeterminada "Negocios" que compartimos anteriormente.

A partir de ahí, completar la configuración de la cuenta implica los siguientes pasos:

1. Importa tus datos
2. Sincroniza tu correo electrónico
3. Invita a tu equipo
4. Instala la aplicación móvil Pipedrive para gestionar tus ventas desde cualquier lugar
5. Sincroniza tu calendario para evitar conflictos de programación

La mayoría de estos pasos son muy sencillos y se pueden hacer fácilmente en la aplicación Pipedrive. Para enfocarnos en los pasos complicados, te explicaremos cómo:

• Importar datos existentes en Pipedrive
• Integra tu cuenta de Pipedrive con Baremetrics para aumentar los datos de suscripción con información del cliente, crear excelentes informes financieros, ¡y más!

Importa tus datos existentes

La importación de datos existentes en Pipedrive se puede hacer con hojas de cálculo, la función de migración en la aplicación de Pipedrive, o Import2, una herramienta de migración de datos recomendada por Pipedrive.

Si usas hojas de cálculo, primero querrás organizar tus datos para que se alineen con la estructura de datos de Pipedrive. Luego, cuando mapees tu información, Pipedrive reconocerá automáticamente los campos coincidentes, o te pedirá que arrastres y sueltes los campos correspondientes.

Algunos campos de datos básicos incluyen:

Puedes añadir un campo personalizado yendo a Configuración > Empresa > Campos de datos, y haciendo clic en Añadir campo personalizado. El campo se puede añadir bajo tratos, personas, organizaciones o productos.

Para procesos de mapeo más avanzados, consulta la guía de Pipedrive aquí.

Integra Pipedrive CRM con Baremetrics para análisis más inteligentes

Pipedrive ofrece algunas funciones analíticas e informes en la aplicación, pero están limitadas a puntos de datos relacionados con ventas como tratos ganados, tratos perdidos y tasas de conversión. Si bien estas cifras son muy importantes, las ventas son solo una parte de la salud financiera general de tu negocio.

Las empresas en crecimiento necesitan conocer métricas comerciales importantes como Ingresos Recurrentes Mensuales (MRR), Ingresos Recurrentes Anuales (ARR), Valor de Vida Útil (LTV), y más. Ahí es donde Baremetrics te tiene cubierto.

Al integrar Pipedrive CRM con Baremetrics, los equipos pueden:

• Aumentar los datos de suscripción con información del cliente
• Rastrear eventos que ocurren en Pipedrive en Baremetrics
• Ver cómo las actividades de ventas se relacionan con métricas comerciales clave
• Crear excelentes informes que combinen fácilmente actividades de ventas y métricas comerciales

La integración de Pipedrive con Baremetrics se puede lograr usando herramientas como Zapier o la API de Baremetrics.

Método 1: Integración con Zapier

IFTTT es una plataforma de automatización que permite a los no desarrolladores conectar diferentes aplicaciones web sin necesidad de codificación. Al usar Zapier, los equipos pueden mover información entre Pipedrive CRM y Baremetrics en solo 4 pasos:

• Autentica Pipedrive y Baremetrics
• Selecciona un 'disparador' en una de las aplicaciones
• Selecciona una 'acción' resultante en la otra aplicación
• Selecciona datos para enviar de una aplicación a la otra

Es importante tener en cuenta que actualmente no es posible importar información histórica desde Zapier. Esto significa que los datos importados aparecerán como un cliente nuevo, un registro de suscripción nuevo o un registro de plan nuevo. Si deseas importar datos históricos, deberías utilizar Baremetrics API (explicamos esto en la siguiente sección).

Aquí hay un ejemplo:

-Seleccionar "Nuevo cliente potencial" en Pipedrive CRM activará una acción para "Crear un cliente potencial" en Baremetrics.

-Baremetrics recibirá los datos del nuevo cliente potencial desde Pipedrive CRM.

Si importar datos históricos es importante para ti, puedes hacerlo utilizando la API de Baremetrics.

Método 2: Integración usando la API de Baremetrics

Como se mencionó anteriormente, Baremetrics API permite a los equipos importar información histórica desde Pipedrive.

Con solo un poco de trabajo de desarrollo de tu parte, puedes importar información específica como atributos personalizados para segmentar clientes.

Fuente: Baremetrics

Conclusión

Pipedrive CRM es un CRM potente enfocado en ventas. E integrado con Baremetrics, Pipedrive puede enriquecer datos de suscripción con información detallada del cliente.

Desde allí, los equipos pueden desbloquear el kit de herramientas completo de Baremetrics para crear segmentos de clientes para obtener información significativa y comparativa, recuperar miles en pagos fallidosy comprender por qué las personas cancelany mucho más.

Para ver cómo Baremetrics puede ayudarte a ver el panorama general de las iniciativas de ventas y la salud financiera de tu empresa, comienza prueba gratuita de 14 días hoy.